华美年报｜《五星档次酒店供给变化》：一半开业，一半洗牌

2024年，在国内经济稳步复苏与文旅消费需求持续升级的双重驱动下，五星档次酒店市场展现持续的活力与张力。

作为《年度报告》系列之一，华美顾问从7大维度、46个视角出发，解析了2024年度中国五星档次酒店的供给变化情况。通过对新开业酒店、各级城市供给数据的对比，以及对酒店摘牌、换牌等情况的专题分析，本报告旨在为行业决策者、投资者及从业人员提供一份详实且具前瞻性的参考依据。

一、2024年新开业酒店概览：多元化供给，品质升级

2024年是中国五星档次酒店供给显著增长的一年，全国迎来了众多新项目的开业，尤其以江苏、浙江、广东及上海等经济与旅游强省（市）最为活跃。

报告显示，年度新增供给呈现出鲜明的多元化与品质化特征。所有新开业酒店被系统地划分为奢华五星、豪华五星、标准五星和入门五星四个等级，涵盖了从顶级奢华的四季、悦榕庄，到市场中坚力量的洲际、万豪，再到灵活高效的福朋喜来登、voco等众多品牌。

二、核心市场供给分析：多级联动，梯度发展

报告对不同能级的城市进行了细致的供给数据分析，揭示出中国高端酒店市场多级联动、梯度发展的鲜明特征。

2.1 一线城市：格局分化，上海持续领跑

一线城市作为高端酒店市场的基本盘，其内部格局正悄然分化。上海在酒店总量和2024年增速上均位居首位，年度增速达到6.3%，延续了其作为市场龙头的强劲势头。相比之下，北京的年度增速为3.9%，而广州为3.7%，显示出相对平稳的增长态势。

在客房总数上，上海同样以绝对优势领先。而北京和广州的新开业酒店平均客房数呈现下降趋势，这可能反映出城市中心区土地资源的稀缺以及小型化、精品化酒店的兴起。

2.2 新一线城市：活力迸发，多点开花

新一线城市已成为五星档次酒店扩张最为活跃的区域。在报告选取的代表城市中，杭州凭借其深厚的文旅底蕴和数字经济优势，酒店总量与客房总数均位居前列。

然而，从2024年的增长速度来看，苏州（11.5%）和无锡（11.3%）的表现尤为抢眼，展现出强大的发展后劲。成都则在供给质量上表现突出，其奢华五星酒店占比达到12.6%，在新一线代表城市中独树一帜，反映了其作为西部消费中心的高端市场潜力。

2.3 二线及以下城市：增速亮眼，潜力释放

市场的增长潜力正加速向更广阔的二三线及以下城市下沉。

在二线代表城市中，厦门以其旅游城市的属性，在酒店总量上领先；而绍兴则以9.3%的年度增速展示了其活力。更引人注目的是三线及以下城市，其中广西崇左市凭借其独特的边境旅游资源，2024年酒店增速高达83.3%，成为年度增速冠军。

这些城市的快速发展，标志着高端酒店投资正从传统的经济中心向更具地方特色的目的地转移。

2.4 重点旅游城市：度假驱动，品质升级

在以度假为主要驱动力的重点旅游城市中，市场供给呈现出鲜明的度假特色。三亚作为国内顶级热带滨海度假胜地，其酒店总量与客房总数保持着绝对的领先优势。

但从增长的维度看，位于川西的阿坝州凭借其世界级的自然与文化景观，2024年酒店增速高达18.8%，成为市场的新热点。

三、存量市场动态：摘牌、换牌与经营调整

报告的另一大核心内容，是对于存量市场动态的洞察。

2024年，酒店的摘牌、换牌与经营状态调整成为行业不可忽视的现象，这背后是市场竞争、业主需求与品牌战略等多重因素交织作用的结果。

报告详细列举了年度摘牌酒店名单，如南京金奥费尔蒙酒店、绍兴兰亭安麓酒店以及北京唐拉雅秀酒店等。这些酒店的摘牌，或因业主与管理方合约到期，或因物业改造、战略调整等原因，反映了存量市场资产优化的动态过程。

换牌则更为直接地体现了业主对品牌价值的重新评估。例如，备受关注的上海外滩万达瑞华酒店换牌为瑞吉酒店。此外，多家亚朵S酒店换牌为标准亚朵，显示出品牌方对其产品线的梳理与调整。

与此同时，部分酒店选择暂时不开放OTA预订，如北京瑜舍、三亚aranya club等，它们或转向会员制、长租公寓等经营模式，或因内部装修、停业等原因暂停线上业务，这同样是市场存量调整的一部分。

综合分析显示，这些存量调整在地理上高度集中于华东、华南和西南三大经济与旅游活跃区。

从城市能级看，新一线城市（29.3%）与三线及以下城市（26.3%）是调整最为剧烈的区域，这与它们前期快速扩张带来的激烈竞争密切相关。

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